Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy
  • Specjalizacje
    • Pomoc frankowiczom
      • Weryfikacja umowy kredytowej
      • Negocjacje z bankami
      • Sprawy sądowe frankowiczów
    • Prawo spadkowe
      • Stwierdzenie nabycia spadku
      • Dział spadku
      • Długi spadkowe
      • Testament
      • Zachowek
    • Ochrona sygnalistów
    • Odszkodowania
      • Reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem
      • Prowadzenie spraw z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym
      • Uzyskiwanie odszkodowania z OC sprawcy
    • Ochrona prawna dłużnika
      • Zaskarżenie nakazu zapłaty
      • Pomoc z firmami windykacyjnymi
      • Negocjacje z wierzycielami
    • Pomoc prawna dla cudzoziemców
      • Uchylenie zobowiązania do powrotu
      • Uchylenie odmowy wjazdu na terytorium RP
      • Anulowanie zakazu powrotu do Polski
      • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
      • Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez cudzoziemców
      • Legalizacja pobytu i zezwolenie na pracę w Polsce
    • Sprawy karne
      • Pomoc prawna w wypadkach komunikacyjnych
      • Pomoc prawna przy zatrzymaniu prawa jazdy Brzeg
      • Prowadzenie spraw karnych gospodarczych
      • Prowadzenie spraw karnych skarbowych
    • Odzyskiwanie długów
      • Uzyskanie nakazu zapłaty
      • Zabezpieczenie wierzytelności
      • Prowadzenie procesów o zapłatę
      • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych
    • Postępowania kontrolne i podatkowe
      • Reprezentacja podczas kontroli skarbowej i podatkowej
      • Odwołanie od decyzji podatkowej
      • Prowadzenie postępowań podatkowych przed sądami administracyjnymi
    • Zatrudnienie cudzoziemców
      • Outsourcing pracowniczy
      • Agencja zatrudnienia
      • Prowadzenie postępowań przed PIP oraz Strażą Graniczną
    • Wsparcie dla e-commerce
      • Polityka prywatności sklepu internetowego
      • Regulamin sklepu internetowego
      • Ogólne warunki umów
    • Ochrona danych osobowych
      • Opracowywanie i wdrażanie RODO
      • Prowadzenie szkoleń RODO
      • Prowadzenie postępowania przed PUODO
    • Prawo spółek handlowych
      • Likwidacja spółek
      • Obsługa funkcjonowania spółek
      • Przekształcanie spółek
      • Tworzenie i rejestracja spółek
    • Upadłość konsumencka
      • Pomoc w przygotowaniach do upadłości konsumenckiej
      • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
      • Pomoc w kontaktach z sądem i syndykiem
    • Prawo rodzinne
      • Rozwód i separacja
      • Alimenty
      • Podział majątku
      • Kontakty z dzieckiem
      • Władza rodzicielska
  • o kancelarii
  • zespół
  • Blog
  • Kontakt
  • Sklep
19 lutego 2021

Obliczanie zachowku na przykładach

Obliczanie zachowku na przykładach
19 lutego 2021

Nawiązując do poprzedniego wpisu, w którym wskazaliśmy informacyjnie od czego zależy wysokość zachowku i jak należy go obliczać, dziś pora przejść do przedstawienia sposobu obliczania tego roszczenia na konkretnych przykładach. Jeżeli nie zapoznałeś się jeszcze z poprzednim artykułem, koniecznie sięgnij w pierwszej kolejności do niego, a dopiero potem przejdź do lektury niniejszego.

Jak oblicza się zachowek zwykły?

Wyobraź sobie, że Pani Maria Kowalska zmarła jako wdowa posiadająca trójkę dzieci: Adama, Ewę oraz Bonifacego. Przed swoją śmiercią Pani Maria sporządziła testament, w którym do dziedziczenia powołała wyłącznie syna Bonifacego. W skład spadku po Pani Marii wchodzi nieruchomość o wartości 280 tysięcy złotych oraz samochód o wartości 20 tysięcy złotych. Po śmierci matki Pan Adam postanowił dochodzić zachowku od brata Bonifacego. Jakiej kwoty może żądać?

Odpowiedź:

Na podstawie powyższego w pierwszej kolejności należy ustalić wartość masy spadkowej po Pani Marii. Wartość ta wynosi 300 tysięcy złotych (składa się na nią wartość nieruchomości oraz samochodu, tj. 280 tys. zł i 20 tys. zł). Następnie należy ustalić jaki udział w spadku przypadłby Panu Adamowi, gdyby dziedziczenie odbywało się zgodnie z ustawą. Ponieważ mąż Pani Marii nie dożył chwili jej śmierci, spadek po Pani Marii dziedziczyłyby w świetle ustawy tylko jej dzieci w częściach równych. Zatem udział spadkowy Pana Adama wynosiłby 1/3 (podobnie jak udział Pani Ewy i Pana Bonifacego). Przy założeniu, że Pan Adam nie jest osobą niezdolną do pracy ani niepełnoletnią, posiada on prawo do zachowku w wysokości ½ tego co przypadłoby mu po matce zgodnie z ustawą. Skoro 1/3 wartości masy spadkowej wynosi 100 tysięcy złotych (300 tys.zł / 3 = 100 tys.zł), to jedna druga z tego wynosi 50 tysięcy złotych. Pan Adam może się zatem ubiegać o zapłatę od brata Bonifacego 50 tysięcy złotych tytułem zachowku.

Jak oblicza się zachowek uzupełniający?

Zmodyfikujmy trochę wyżej opisaną sytuację Pana Adama. Załóżmy dodatkowo, że przed swoją śmiercią Pani Maria darowała Panu Adamowi samochód o wartości 30 tysięcy złotych. Jednocześnie w skład spadku po niej wchodzi niezmiennie nieruchomość o wartości 280 tysięcy złotych i inny samochód o wspomnianej wartości 20 tysięcy złotych. Spadek po Pani Marii przypada wyłącznie synowi Bonifacemu na podstawie wspomnianego testamentu. Jakiej kwoty zachowku może domagać się w takim wypadku Pan Adam?

 

Odpowiedź:

W przedstawionym kazusie, jako że Pan Adam został obdarowany przez matkę przed jej śmiercią, należy ustalić czy Panu Adamowi należy się tzw. zachowek uzupełniający. Należy ustalić czy wartość otrzymanej darowizny wyczerpała wysokość należnego zachowku. Jeżeli tak, zachowek nie należy się. Jeżeli nie, należy się zachowek uzupełniający.

Podobnie jak w pierwszym przykładzie, w pierwszej kolejności należy ustalić wartość masy spadkowej po Pani Marii. Wartość ta wynosi 300 tysięcy złotych, przy czym do wartości tej doliczyć należy także wartość dokonanej na rzecz Pana Adama darowizny. Zatem pod uwagę bierzemy kwotę nie 300 tysięcy złotych, a kwotę 330 tysięcy złotych. Udział spadkowy Pana Adama wynosiłby 1/3 z tej wartości, zaś należny zachowek połowę z tego udziału. Skoro 1/3 wartości masy spadkowej wynosi 330 tysięcy złotych, to udział w spadku Pana Adama to wartość 110 tysięcy złotych, zaś należny zachowek jako połowa z tego wynosi 55 tysięcy złotych. Nie wolno jednakże zapominać o otrzymanej przez Pana Adama darowiźnie. Darowiznę tę zaliczyć należy na poczet ww. kwoty zachowku. Widzimy jednak, że wartość darowizny (30 tysięcy złotych) nie wyczerpała kwoty zachowku. Pan Adam może wobec tego domagać się od brata Bonifacego zachowku uzupełniającego w kwocie 25 tysięcy złotych, jako różnicy pomiędzy wartością zachowku zwykłego a wartością otrzymanej od matki darowizny (55 tysięcy złotych – 30 tysięcy złotych = 25 tysięcy złotych).

Mamy nadzieję, że dzięki przytoczonym przykładom łatwiej Ci będzie ustalić wysokość własnego zachowku. Jeżeli jednak z jakichkolwiek względów miałbyś z tym problem, zapraszamy do Kontaktu z nami!

Potrzebujesz pomocy w temacie wpisu? Zadzwoń do nas lub umów spotkanie przez internet

77 45 65 621
UMÓW WIZYTĘ ONLINE

Wyślij do nas poniższy formularz - odezwiemy się do Ciebie!

Wczytywanie
Poprzedni wpisJak obliczyć zachowek?skuteczna-pomoc-prawna-opoleNastępny wpis Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym? Tak, to możliwe!podpis dokumentów

SPRAWDŹ NAJNOWSZE WPISY

  • ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE – 5 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWNYCH PYTAŃ
  • KOLEJNY SUKCES NASZEJ KANCELARII W BATALII Z WOJEWÓDZKIM URZĘDEM PRACY – WYROK PRAWOMOCNY
  • Ochrona sygnalistów – kto obowiązany jest do wdrożenia zmian?
  • Jak przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
  • CZY OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ POWODUJE UTRATĘ DACHU NAD GŁOWĄ?

KATEGORIE WPISÓW

  • Aktualności
  • Długi spadkowe
  • Dział spadku
  • Dziedziczenie i zachowek
  • Dziedziczenie testamentowe
  • Dziedziczenie ustawowe
  • Frankowicze
  • Odrzucenie spadku
  • Odwołanie testamentu
  • Podatki
  • Polecenie testamentowe
  • Potwierdzenie dziedziczenia
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Spadek
  • Spadek a firma
  • spadek nabyty przy upadłości konsumenckiej
  • Spadkobiercy ustawowi
  • Testamenty
  • Umowy prawne
  • Wyłączenie małżonka od dziedziczenia
  • Zachowek
@2025 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Jarosiński, Kuliński i Partnerzy